据东吴证券发布的电力开辟行业深度敷陈，刻下光伏行业供给侧拐点已至，天际光伏有望进一步拓宽行业需求领域。
敷陈指出，政策指令“反内卷”加快过时产能出清，光伏各设施已全面罢手膨胀。2026年Q1组件价钱已现反弹，产业链盈利承压触底后迟缓开辟。“十五五”时辰装机方案明确，买卖航天低轨卫星加快部署使天际光伏具备千亿级阛阓弹性空间，天际算力更有望带来数万亿级阛阓限制。
储能领域，户储及大储大家共振，AI用电催化需求高增。户储受政策启动与大家缺电催化爆发，澳洲、欧洲（如乌克兰、英国）需求苍劲；国内114号文初度明确容量电价机制带动大储需求握续增多，好意思国受极点天气与AI数据中心拉动开启大储二次高增。东吴证券瞻望26年大家储能需求增长60%至1024GWh。
风电池块“双海”政策启动高景气，国内海风真切海规划落地在即，2026年海风装机有望同增30%+；欧洲受能源安全启动海风拍卖及FID握续高景气，世界杯官网英国取消风电零部件关税利好中国出海链。陆风风机价钱企稳反弹，制造板块盈利迎拐点，大型化带动中枢零部件结构升级与毛利改善。
电池需求苍劲且盈利握续改善，国内能源需求初步还原访佛单车带电量提高超预期，出口需求有望握续向好。2026年锂电瞻望罢了30%+增长，27年看护20%+增速。3月排产创年内新高，4月环比0-5%进一步提高，Q2旺季开启新一轮加价，电池设施顺利顺价，各材料设施加价弹性显贵。
阛阓有风险，投资需严慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不组成个东谈主投资提出。
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